S&P 500 : 15 investisseurs milliardaires conviennent qu’il est intelligent d’acheter maintenant

Les grands investisseurs en « argent intelligent » sont réputés pour se démarquer de la foule des investisseurs du S&P 500. Ainsi, lorsque vous voyez quelques-uns s’entendre sur un titre, cela vaut la peine d’y prêter attention.

Seulement 15 actions, dont beaucoup dans le S&P 500, dontElie Lilly(LLY),Métaplateformes(META),Amazon.com(AMZN),Alphabet(GOOGL) etMicrosoft(MSFT), est apparu pour la première fois ou a pris de l'ampleur dans les portefeuilles de trois ou plus des 47 grands investisseurs institutionnels suivis par Empire Financial Research au deuxième trimestre.

Cela rend ces actions très inhabituelles. Les plus de 380 positions nouvelles ou élargies restantes n'apparaissent que dans deux portefeuilles ou moins, selon une analyse par Investor's Business Daily des données d'Empire, S&P Global Market Intelligence et MarketSmith.

Et nous parlons d’un aperçu des portefeuilles de certains des investisseurs les plus importants et les plus riches du monde. Le résumé d'Empire des achats du deuxième trimestre inclut des sociétés géantes comme Warren Buffett.Berkshire Hathaway(BRKA), George Soros et Carl Icahn.

"J'ai toujours parcouru ces dossiers, à la fois pour voir ce que font les investisseurs institutionnels en tant que groupe, ainsi que pour obtenir des idées d'actions de certains des investisseurs que je respecte le plus", a déclaré Whitney Tilson d'Empire.

Il est remarquable de constater à quel point il y a peu d’accord parmi la cinquantaine de fonds institutionnels suivis par Empire.

Environ 310 des plus de 380 actions ont été ajoutées par un seul grand fonds au cours du deuxième trimestre. Et deux investisseurs n’ont accepté d’ajouter que 22 actions. Donc, voir trois ou plus de ces fonds influents s’entendre sur un titre à ajouter en dit long.

Quelles sont les actions qui suscitent le plus d’accord ? La société pharmaceutique florissante du S&P 500, Eli Lilly, se démarque.

Sept investisseurs de premier plan ont renforcé ou lancé des positions dans Eli Lilly au deuxième trimestre. C'est plus d'accord que pour n'importe quelle autre action du S&P 500 au cours de la période récente.

Et nous parlons de quelques grands noms qui viennent renforcer ce poste, notamment Adage, Balyasny, Citadel de Kenneth Griffin, Duquesne, Healthcor, Perceptive et même Point72 de Steven A. Cohen. Qu’est-ce que tous ces fonds aiment chez Eli Lilly ? C'est difficile à dire car ils recherchent tous des traits différents. Mais Lilly est déjà un leader dans le traitement du diabète, notamment un certain nombre de traitements à l'insuline comme Basaglar. C’est également une première étape dans la lutte contre l’un des plus grands fléaux de l’humanité : le cancer. En outre, l’entreprise progresse dans l’un des domaines les plus lucratifs, mais encore inexploités, des maladies neurologiques, notamment l’anxiété et la schizophrénie. Faire franchir la barrière hémato-encéphalique aux médicaments continue de contrecarrer les traitements prometteurs.

Mais ces gros investisseurs ne sont clairement pas les seuls à parier sur Eli Lilly.

Les actions d'Eli Lilly ont augmenté de plus de 15 % cette année, ce qui en fait un fait remarquable en un an, le S&P 500 est en baisse d'environ autant. On dirait que les investisseurs tentent d'entrer alors que l'entreprise elle-même est dans une accalmie. Les analystes pensent que le bénéfice ajusté d'Eli Lilly chutera de près de 2 % en 2022. Mais ensuite, il est hors course. Les analystes estiment que les bénéfices augmenteront de près de 17 % en 2023 et de près de 30 % en 2024.

Cependant, certaines des actions sur lesquelles ces investisseurs baleiniers s’investissent sont des catastrophes. Le deuxième pari le plus important sur lequel la plupart de ces investisseurs s'accordent est le géant des médias sociaux déchu du S&P 500, Meta Platforms, anciennement connu sous le nom de Facebook.

Six des grands investisseurs ont initié ou ajouté des positions existantes dans Meta au cours du deuxième trimestre. Et ceux-ci incluent Appaloosa de David Tepper, Bridgewater de Ray Dalio, Citadel, DE Shaw de David Shaw, Lone Pine et Viking. C'est définitivement un pari. Les actions ont perdu la moitié de leur valeur cette année alors que l’entreprise s’éloigne de son activité lucrative de réseaux sociaux pour se tourner vers le domaine non prouvé du métaverse et de la réalité virtuelle.

Cela va être une aventure difficile. Les analystes estiment que le bénéfice de Meta plongera de plus de 28 % cette année, à 9,80 dollars par action sur une base ajustée. Ce n'est que jusqu'en 2023, avec un peu de chance, que les analystes pensent que les bénéfices augmenteront à nouveau de plus de 13 %. Les analystes sont également positifs sur le titre. Ils demandent que Meta vaille 222,99 par action dans 12 mois. S’ils ont raison, ce chiffre serait de plus de 30 % supérieur à ce qu’il est actuellement.